Проекты и исследования

Стратегическое позиционирование на российском рынке

В рамках соглашения с ведущим мировым производителем электрооборудования и средств автоматизации междисциплинарная команда ВШЭ провела масштабное исследование основных рыночных и регуляторных трендов в России и разработала рекомендации по стратегическому позиционированию компании-заказчика на отечественных рынках на перспективу до 2030 года.

Проектные работы проводились по двум направлениям. В рамках первого были детально проанализированы регуляторные тренды и риски, влияющие на функционирование ключевых бизнес-направлений компании-заказчика в России, в том числе в области налогового регулирования, промышленной политики (включая меры по импортозамещению), а также в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Второе направление работ охватывало анализ текущего состояния и моделирование перспективного роста крупнейших отраслевых рынков, рассматриваемых заказчиком в качестве потенциальных объектов развития операций. Исследование включало рынки промышленного электрооборудования, промышленной автоматизации и роботизации в нефтегазовом комплексе (добыча, транспортировка и переработка нефти и газа), электроэнергетике, горнодобывающей промышленности (добыча угля и металлических руд), черной и цветной металлургии, химическом комплексе (включая нефтехимию), а также в судостроении и портовом хозяйстве.

Проведенные исследования позволили сформировать набор стратегических рекомендаций, связанных с определением наиболее привлекательных рыночных сегментов (с учетом регуляторных и макроэкономических рисков), выбором рациональных схем локализации, формированием стратегических партнерств и оптимизацией географического распределения бизнес-операций в России.

Бизнес-концепция газохимического комплекса

В целях разработки стратегического плана развития компании-клиента в области полезного использования попутного газа было реализовано масштабное исследование перспективных растущих и возникающих рынков, на которых могут быть востребованы продукты газохимии на основе метана.

С применением системы интеллектуального анализа больших данных iFORA была сформирована база трендов и факторов, способных оказать влияние на состояние и перспективы развития рынков основных и сопутствующих продуктов газохимии и газопереработки и технологий их производства в среднесрочной перспективе.

При участии отраслевых экспертов команда Центра оценила и проранжировала выявленные тренды, совместив их с анализом факторов спроса на инновационные продукты газохимии и газопереработки в России и в мире, что позволило сформировать модель текущего и перспективного спроса на продукты газохимии, включая объемы и динамику потенциальных рынков.

Самостоятельным направлением работ был анализ существующих и возникающих в России и мире технологий и технологических решений в сфере газохимии и газопереработки и выявление ведущих центров компетенций, специализирующихся на перспективных продуктах и технологиях переработки метана.

На заключительном этапе проекта на основе данных об объемах и динамике импорта на 20 зарубежных рынках и экспертной оценки доступности технологий, лицензий, оборудования и логистических решений был сформирован приоритетный продуктовый портфель будущего комплекса, определены перспективные регионы экспорта и ключевые рынки сбыта. Были разработаны и сопоставлены альтернативные сценарии мощности и производственной программы комплекса, определены рациональные параметры производства и предложена поэтапная модель перехода от выпуска базовых продуктов к продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом доступных объемов сырья и емкости целевых рынков.

На основе анализа российских и зарубежных газохимических комплексов сформированы основные положения плана создания предприятия, определены укрупненные требования к его инфраструктуре и рассмотрены возможные варианты размещения. Кроме того, систематизированы 4 перспективных направления организационного, технологического, продуктового и логистического развития комплекса.

Стратегия развития отрасли реабилитационных товаров

В целях разработки комплекса мер, обеспечивающих системное развитие рынка реабилитационной индустрии, снижение уровня импортозависимости и наращивание экспортного потенциала, было выполнено комплексное исследование российской индустрии реабилитационных товаров, проанализирован передовой зарубежный опыт, разработаны предложения для формирования стратегии развития промышленности в сфере реабилитационной индустрии до 2030 года и комплекса мер по ее реализации.

Для всестороннего изучения текущего положения и выявления ключевых проблем развития индустрии реабилитационных товаров была проведена форсайт-сессия с уполномоченными представителями организаций отрасли: научного и бизнес-сообществ, органов государственной власти и общественных организаций.

В результате выполнения проекта были разработаны рекомендации по определению приоритетов, целей, задач и показателей развития реабилитационной индустрии с учетом процессов в смежных отраслях промышленности. Кроме того, был сформирован план мероприятий по реализации стратегии и организованы общественные обсуждения основных положений стратегии и предлагаемых мероприятий, целевых индикаторов и показателей, целей и задач.

Стратегия социально-экономического развития наукограда

Особенность выполнения проекта определялась необходимостью балансирования интересов и планов федеральных исследовательских институтов, которые составляют ядро города и во многом определяют структуру и характер занятости его жителей, и объема полномочий городской администрации, которая определяет и реализует стратегию развития наукограда.

К работе над проектом были привлечены эксперты из нескольких подразделений НИУ ВШЭ — специалисты по демографии, по городскому планированию, по развитию транспортной инфраструктуры. Проект выполнялся в тесном взаимодействии и открытом диалоге с представителями научного и инновационного сообщества наукограда.

Проект стратегии разработан в полном соответствии с требованиями федерального законодательства, включал в себя прогноз социально-экономического развития города на 15 лет и расчет всех необходимых ковенант для соответствия требованиям наукограда, предъявляемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Также был разработан план мероприятий по реализации стратегии, включающий шесть программ мероприятий и 25 инвестиционных проектов, которые в сумме должны привести к созданию 11 тысяч новых рабочих мест. Разработанный проект стратегии и план мероприятий успешно прошли рассмотрение на заседаниях совета депутатов города, наблюдательного совета инновационного кластера города и были утверждены распоряжением главы города.

Инвестиционная стратегия одного из крупнейших регионов РФ

В рамках проекта была поставлена цель скорректировать инвестиционную стратегию одного из крупнейших российских регионов под современные экономические условия.

Решение задачи потребовало комплексного анализа лучшей международной практики в сфере привлечения инвестиций за последние 40 лет для выбора наиболее эффективных инструментов и определения наиболее значимых факторов инвестиционного развития. Анализ зарубежной практики позволил сформировать типологию подходов городов и регионов к привлечению инвестиций, которые различались по 7 параметрам инвестиционного развития.

Исследование позволило определить приоритетные направления и целевые ориентиры новой инвестиционной стратегии, ключевые шаги по реализации каждого из направлений, а также необходимые организационные механизмы для их реализации и шаги по их формированию.

Отдельным важным этапом работы стало формирование инструментария для привлечения инвестиций, в том числе из дружественных стран: расширенный список инструментов был определен на основе лучшей международной практики, проранжирован с учетом реальных задач для региона, проведена оценка возможностей (включая правовых) для реализации данных инструментов в российских условиях.

Результатом работ стал проект инвестиционной стратегии региона, план ее реализации на 5 лет, включая пакет наиболее релевантных инструментов и рекомендации по их внедрению, а также краткосрочный план для старта реализации стратегии.

Программа инновационного развития транспортного холдинга

Особенность проекта заключалась в необходимости всестороннего анализа научно-исследовательского потенциала и заделов организаций холдинга, увязки этих работ со стратегическими приоритетами компании, а также неукоснительного соблюдения требований методических указаний по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием.

В рамках выполнения работ были проанализированы результаты выполнения Программы инновационного развития (ПИР) холдинга за предыдущий период, результаты независимого технологического аудита, изучены и систематизированы предложения подразделений холдинга по мероприятиям и проектам для включения в актуализированную ПИР, проведены десятки интервью.

Разработанный проект Программы инновационного развития холдинга был успешно представлен и защищен на заседании профильного комитета при совете директоров холдинга, а впоследствии одобренная ПИР прошла все необходимые согласования в заинтересованных ФОИВах и была утверждена советом директоров холдинга.

Коммерциализация космических технологий

Целью проекта было формирование портфеля перспективных технологических проектов для широкой коммерциализации космических технологий и разработок. Была сформирована информационная база из более чем 1,5 млн источников, включающих научные публикации, патентные заявки, документы отраслевой рыночной аналитики и профессиональных СМИ на английском и китайском языках.

Комплексный анализ динамики патентной активности и рыночных трендов, оценка уровня готовности технологий выявили порядка 100 перспективных космических технологий, на основе которых регион-заказчик может организовать производство коммерческих продуктов и услуг.

Перспективные технологические проекты были сгруппированы в три категории:

• продукты и услуги для прикладного применения в хозяйстве региона,
• продукты и услуги, обладающие потенциалом экспорта за пределы региона,
• амбициозные проекты технологического лидерства с непрямым коммерческим эффектом.

В результате ранжирования по системе из десяти критериев был сформирован перечень из шестнадцати проектов, для каждого из которых были определены требования к материально-технической базе для организации производства на территории региона, существующие центры компетенций и организации-владельцы технологий, возможные индустриальные партнеры, а также потенциальные потребители будущих продуктов и услуг.

Разработка дорожной карты создания подводных добычных комплексов

Масштабный проект был направлен на решение практических задач по импортозамещению узкоспециализированного и высокотехнологичного оборудования для одной из компаний добывающей отрасли.

На первом этапе проекта был разработан концептуальный подход к решению задачи импортозамещения с использованием технологических дорожных карт. Второй этап проекта был посвящен разработке детальных технологических дорожных карт по шести подсистемам, составляющим основу комплекса оборудования для подводной добычи, а также интегральной управленческой карты. Для формирования технологических дорожных карт команда проекта проанализировала взаимосвязи технико-экономических и временных характеристик технологий, относящихся к подсистемам периметра проекта, выявила технологические развилки и определила ключевые точки принятия управленческих решений.

Отдельным важнейшим направлением проекта было выявление лучших российских организаций-разработчиков в области систем подводной добычи, анализ конкурентоспособности их разработок и построение траекторий доработки технологий до необходимого уровня готовности. Все элементы разработанных технологических дорожных карт были верифицированы узкопрофильными техническими специалистами в рамках серии экспертных мероприятий. Объем задач и глубина их проработки определили сроки выполнения проекта, которые составили 14 месяцев.

Влияние космических информационных технологий на экономику России

Целью исследования была количественная оценка прямых, косвенных и индуцированных эффектов для экономики России, возникающих в результате внедрения и распространения геоинформационных и телекоммуникационных продуктов на основе спутниковых решений.

В расчет величины указанных эффектов были включены 84 геоинформационных и телекоммуникационных продукта, подлежащих внедрению в десяти отраслях народного хозяйства. Для каждой анализируемой отрасли определены и описаны роли федеральных и региональных органов исполнительной власти, проанализированы особенности деятельности отраслевых предприятий, включая структуру их затрат и доходов.

Для всех геоинформационных и телекоммуникационных продуктов, включенных в периметр исследования, была разработана методология оценки экономии затрат от внедрения продукта, а также произведен расчет эффекта экономии затрат на 15-летний период. Комплексный характер исследования был обеспечен в результате построения прогноза развития десяти отраслей по нескольким сценариям: без учета использования продуктов и с учетом внедрения и использования продуктов. В рамках апробации разработанной для целей исследования методики получены количественные оценки эффектов для перечня геоинформационных и телекоммуникационных продуктов, внедряемых в отраслях российской экономики, которые могут быть использованы для сравнительной оценки и отбора приоритетных направлений развития таких технологий и стимулирования экономического роста в отраслях народного хозяйства страны.

Программа инновационного развития для почтового оператора

Работы по актуализации программы инновационного развития (ПИР) выполнялись в строгом соответствии с требованиями соответствующих методических указаний.

Особенность проекта заключалась в том, что первым этапом работ было проведение технологического аудита компании, в рамках которого были проанализированы все ключевые рынки, на которых работала компания-заказчик, включая перспективные характеристики продуктов, услуг, бизнес-процессов, других аспектов деятельности компании и компаний-аналогов и конкурентов на российском и зарубежных рынках.

Выводы технологического аудита были положены в основу концепции актуализированной ПИР, для разработки которой были проведены глубинные интервью с руководителями основных подразделений компании, в рамках которых были уточнены новые стратегические цели и приоритеты компании. Итоговый документ был успешно представлен на рассмотрение генеральному директору компании и направлен во все заинтересованные ФОИВ, а также получил высокую оценку на заседании межведомственной комиссии.

Программа инновационного развития для государственной компании

В целях актуализации программы инновационного развития (ПИР) для заказчика были выполнены следующие работы:

• анализ реализации действующей Программы по ключевым группам показателей,
• оценка соблюдения сроков и объема выполнения работ по каждому проекту и мероприятию,
• расчет значений ключевых показателей эффективности ПИР,
• структурирование информации о ходе реализации ключевых инновационных проектов за отчетный год.

С учетом результатов технического аудита были систематизированы предложения подразделений компании по мероприятиям и проектам для включения в актуализированную Программу.

В результате был сформирован проект программы инновационного развития на следующий плановый период, подготовлены аналитические записки и презентационные материалы для защиты проекта ПИР на комитетах при совете директоров компании и для представления программы в заинтересованных ФОИВ. Итоговая Программа инновационного развития была успешно согласована и одобрена во всех инстанциях. Многолетний опыт специалистов Центра в выполнении работ в сфере инновационного развития и глубокое знание методических материалов и требований всех заинтересованных ФОИВ к ПИР обеспечили высокое качество разработанной программы и надежную консультационную поддержку в процессе согласования документа.

Будущая авиационная транспортная система и перспективные технологии гражданского вертолетостроения

Целью проекта было определение долгосрочных перспектив развития технологий гражданского вертолетостроения. Исследование опиралось на широкий спектр методов форсайта. На первом этапе работ были определены перспективы долгосрочных изменений требований к винтокрылым летательным аппаратам (ВКЛА), которые будут предъявлять конечные пользователи транспортных, логистических и иных услуг гражданского назначения. На основе системы перспективных пользовательских требований и ожиданий была определена целевая картина будущего авиационной транспортной системы с более интенсивным включением ВКЛА в структуру общей транспортной системы и усилением мультимодальности перевозок.

При участии ведущих отраслевых экспертов была проведена форсайт-сессия, по результатам которой целевой образ отрасли был декомпозирован до конкретных инновационных проектов и мероприятий. В рамках разработки технологических дорожных карт развития технологий вертолетостроения на перспективу до 2050 года был сформирован план освоения технологий по временным горизонтам и определены значения целевых летно-технических характеристик перспективных платформ ВКЛА.

Одним из результатов исследования стал альбом Технологических дорожных карт, иллюстрирующий порядок создания десяти перспективных платформ ВКЛА, на основе которых могут быть реализованы 34 концепта летательных аппаратов.

Мировой рынок и тенденции развития антропоморфной робототехники

В рамках исследования были проанализированы динамика и структура мирового рынка мобильной робототехники, включая антропоморфных и других биоморфных роботов, изучены ключевые технологические и продуктовые тенденции, перспективные области применения и бизнес-модели.

На примере Китая как одного из мировых лидеров отрасли рассмотрено более 270 технологических компаний, проанализированы их специализация и региональная концентрация, научная и патентная активность, механизмы финансирования и меры государственной поддержки.

На основе анализа российского рынка выявлены ключевые участники и ограничения развития отрасли, а с использованием демографических статистических данных и статистики рынка труда сформирован сценарный прогноз спроса на мобильных роботов до 2040 года: потенциальная ежегодная потребность российской экономики может превысить 1 млн роботов.

На основе сопоставления систем государственной поддержки мобильной робототехники в Китае, США, Германии, Японии, Франции, Республике Корея и России были сформированы рекомендации по совершенствованию системы поддержки отрасли в России — от развития исследований и коммерциализации технологий до стимулирования спроса, создания необходимой инфраструктуры, подготовки кадров и поддержки экспорта.

Глобальные тенденции развития отраслей станкостроения и промышленной робототехники

Целью проекта было проанализировать ключевые тренды и тенденции развития, примеры лучшей практики в сфере промышленной робототехники и станкостроения в странах-лидерах по этим направлениям и сделать выводы, которые были бы применимы для российских условий.

Источниками информации были открытые публикации, отчеты международных организаций, результаты интервью с экспертами, а также интеллектуальный анализ больших данных с помощью системы iFORA.

Комплексный характер анализа был обеспечен за счет сопоставления трендов, непосредственно относящихся к сфере робототехники и станкостроения, с более общими трендами социально-экономического развития в мире и в целевых исследуемых странах. Выводы исследования в дальнейшем были верифицированы в ходе интервью с отраслевыми экспертами.

Результатами проекта стали выявление долгосрочных закономерностей и тенденций, связанных с развитием промробототехники и станкостроения, в том числе ключевых движущих сил и ограничений, влияющих на эти отрасли, а также предложения по совершенствованию инструментов мер государственной поддержки этих отраслей.

Форсайт развития рынка аккумуляторных батарей

Форсайт-исследование рынка литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей (АКБ) на альтернативных технологиях до 2040 года было выполнено в интересах крупного отечественного диверсифицированного холдинга, рассматривающего возможность развертывания собственного производства современных АКБ в России.

Для решения проектных задач была сформирована междисциплинарная команда специалистов в области корпоративных стратегий, инновационных технологий накопителей энергии, анализа рынков и прогнозных исследований. На основе анализа доступной статистики, а также использования системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, проектная команда выполнила масштабный комплекс аналитических работ, включая:

• анализ глобальных и национальных трендов, влияющих на развитие рынков современных АКБ;
• анализ текущего состояния и перспектив развития ключевых рынков применения инновационных АКБ в России (в т.ч. перспектив импортозамещения зарубежной продукции) на период до 2040 года;
• анализ текущего и перспективного технологического ландшафта в области накопителей энергии, сравнительный анализ уровней готовности альтернативных технологий АКБ, а также их основных потребительских свойств и технико-экономических характеристик.

Полученные результаты исследований были валидированы в рамках серии экспертных сессий, организованных с участием независимых внешних специалистов, привлеченных из авторитетных научных организаций и профильных бизнес-ассоциаций.

Все это позволило сформировать надежную основу для формулирования предложений по системе приоритетов научно-технологического развития в сфере аккумуляторных технологий, а также для проработки конкретных вариантов реализации проекта по организации производства инновационных АКБ.

Бенчмаркинг уровня технологического развития организаций энергетического холдинга

Комплекс работ по бенчмаркингу был направлен на проведение сопоставления уровня технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности компании-заказчика с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов в соответствии с действующими методическими рекомендациями.

Помимо работы с документальными источниками, были проведены интервью с сотрудниками компании-заказчика, ведущими отраслевыми российскими и зарубежными экспертами для верификации собранных данных и предварительных выводов по результатам сопоставления.

Поскольку компания является не только пользователем отдельных технологий, но и их разработчиком и производителем, технологии, включенные в периметр работ, были оценены по трем шкалам: уровню готовности технологии, уровню готовности производства и экспертной шкале уровня применения технологии. Для целей выполнения технологического аудита компании были отобраны 43 технологии и 44 зарубежные компании-аналога.

По результатам выполнения работ был сформирован отчет с предложениями по корректировке состава проектов и мероприятий в программе инновационного развития, а также по изменению ключевых показателей эффективности инновационной деятельности.

Форсайт перспективного облика и направлений развития цифровых сервисов

Форсайт-исследование для одного из ведущих российских разработчиков онлайн-сервисов для бизнеса было выполнено в качестве подготовительного этапа разработки стратегии компании-заказчика. Широкий спектр бизнес-решений, разрабатываемых компанией, потребовал проведения масштабного анализа глобальных и российских трендов и перспектив развития рынков продуктов и решений, аналогичных продуктовой линейке клиента.

На основе результатов анализа научных публикаций, патентов и документов рыночной аналитики по 11 продуктовым направлениям был сформирован ландшафт технологических трендов, который послужил отправной точкой для разработки концепции форсайт-исследования.

При участии представителей бизнес- и экспертного сообществ был описан облик будущего по ключевым направлениям деятельности компании-заказчика на средне- и долгосрочную перспективу, включая набор трендов, формирующих облик, характеристики конкурентов, оценку потенциала роста соответствующих рынков, барьеры входа и выхода, источники конкурентоспособности Заказчика и его возможности по удержанию и наращиванию своей позиции в ключевых рыночных сегментах с определением продуктов и услуг, за счет которых такое может быть возможно. Приоритетные направления развития компании-клиента и план действий по достижению заявленных целей и задач были обобщены в форме дорожной бизнес-карты, которая была дополнена документом «Концепция проактивной системы стратегического прогнозирования и планирования».

Форсайт развития ПО для создания цифровых двойников

В основе проекта — исследование направлений совершенствования мер государственного регулирования развития программ для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем, инфраструктурных объектов и готовых изделий и построение технологических дорожных карт этого класса ПО в России.

Отраслевой периметр исследования включал электроэнергетику, добывающую и обрабатывающую промышленность в части основных переделов: генерация, добыча и первичная переработка, производство, соответственно. Для целей построения технологической дорожной карты перспективы развития ПО для создания цифровых двойников были проанализированы в пяти разрезах: технологические стеки, технические стандарты и протоколы, направления использования и области применения, а также нормативно-правовая база.

В рамках исследования был проведен анализ мирового опыта применения цифровых двойников, их эволюции и трендов развития, а также показана текущая ситуация в сфере развития российских разработок для создания цифровых двойников. Результаты исследования были обобщены в альбоме технологических дорожных карт развития российского ПО для создания цифровых двойников, а одним из ключевых выводов работы является прогноз готовности российского серийного ПО для создания цифровых двойников наивысшего уровня сложности — цифровой двойник как управляющая платформа реального или виртуального производства на «темной» фабрике или «темном» месторождении — уже к 2035 году.

Оценка потерь авторов в результате распространения генеративного ИИ

В рамках исследования рассмотрены 20 творческих профессий, объединённых в 11 групп с учётом специфики создаваемого продукта и применимых классов генеративного ИИ.

На основе статистики цифрового контента, опросов профессиональных сообществ, данных о рынке генеративных сервисов и экспертных оценок определена текущая доля произведений, создаваемых преимущественно с помощью генеративного ИИ, и разработан прогноз распространения технологии до 2030 г.

С использованием данных официальной статистики, агрегаторов вакансий и организаций по коллективному управлению правами сформирована методика оценки потенциальных потерь доходов авторов и иных правообладателей по двум каналам: вследствие сокращения заказов на создание творческого продукта и снижения доходов от его дистрибуции. Согласно расчётам, совокупный объём таких потерь в России за период 2025–2030 годы может составить около 1 триллиона рублей, причём более 90% этой суммы придется на сокращение заказов.

По итогам исследования определены наиболее уязвимые группы творческих профессий, а также обозначены возможные изменения в цепочках создания стоимости и распределении доходов между авторами, цифровыми платформами и разработчиками ИИ. Результаты исследования обобщены в докладе «Генеративный ИИ и доходы работников творческих профессий в России: оценка потерь».

Повышение экономической отдачи отрасли культуры

В рамках исследования было изучено более 30 комплексных и тематических международных рейтингов городов в сфере культуры, отобраны 9 мегаполисов-лидеров и проанализированы лучшие практики управления культурой в этих городах, сформирована типология успешных управленческих моделей.

На основе анализа статистики московских учреждений и интервью с представителями профессионального сообщества выявлены возможности и угрозы для сферы культуры Москвы, определены точки роста, а также разработан подход к оценке резервов системы.

С учетом результатов анализа лучших зарубежных управленческих практик было сформировано 20 рекомендаций по развитию сферы культуры Москвы по нескольким направлениям: оптимизация системы управления сферой культуры в целом, способы повышения посещаемости, рекомендации в части технологической трансформации и расширения экосистемного взаимодействия между учреждениями культуры. Кроме того, была опубликована серия компактных брошюр, в которых результаты исследования отражены в лаконичной форме с красочной инфографикой.