Машиностроение в условиях глобальных вызовов
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представляет комплексный обзор ключевых тенденций деятельности предприятий по производству машин и оборудования, включая динамику выпуска станков и робототехнических комплексов, а также ряд важнейших индексов, характеризующих развитие отрасли машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны.
Анализ базируется на результатах федерального статистического наблюдения Росстата ОКВЭД2 — 28, 28.4, 28.99, направленного на оценку объема промышленного производства, а также проводимых по методологии Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ специализированных лонгитюдных обследований делового и цифрового климата обрабатывающих производств.
Производственная и технологическая повестка
Отрасль машиностроения получила в последние годы мощный импульс к развитию. Более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 г. с обновленными стратегиями развития в части производственной и инвестиционной политики, импортозамещения, цифровой и технологической активности. Руководители предприятий оценили достаточно позитивно уровень технологического суверенитета, сложившийся на конец 2023 — начало 2024 гг.: 18% респондентов сочли его «высоким», 61% — «средним», только 13% — «низким», 8% констатировали его отсутствие.
Акцентированный рост востребованности в импортозамещении отметили около четверти (26%) производств. Более 40% предприятий располагают «очень высоким» и «высоким» потенциалом для реализации процесса выпуска импортозамещающей продукции. Практически 60% предприятий имеют «высокий» и «средний» уровень готовности к внедрению новых технологий. Более 40% производств финансировали проекты по их внедрению. Около трети (31%) столкнулись с необходимостью инвестиций в технологическое развитие, при этом почти половина респондентов (47%) отметили высокий уровень необходимости привлечения в течение 2024 г. инвестиций в НИР и НИОКР для создания высокотехнологичной продукции.
Интересна динамика Индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) и Индекса промышленного климата (ИПК): по состоянию на конец I кв. 2024 г. предпринимательская уверенность руководителей предприятий по производству машин и оборудования стала самой высокой за последние десять лет (значение ИПУ составило +10%), как и общее состояние промышленного климата (ИПК = 101,8%). Это может быть свидетельством эффективности мер Правительства РФ, принятых с целью стабилизацию ситуации и сдерживания зарождающихся кризисных явлений на фоне эскалации внешних рисков, вызвавших в 2022 г. скачок уровня деловой неопределенности и угрозу серьезной деформации сложившихся отраслевых траекторий.
По итогам I кв. 2024 г. количество организаций, специализирующихся на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, возросло до 14,8 тыс., увеличившись на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Количество средних и крупных организаций в январе 2024 г. по сравнению с январем 2021 г. возросло на 11,5%, увеличившись до 882. За этот же период количество крупных и средних предприятий по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов возросло с 25 до 29. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) по итогам марта 2024 г. в годовом выражении (к марту 2023 г.) возросло до 3,1 тыс. чел., показав рост на 7,2%. С января по март 2024 г. зафиксировано увеличение количества ИП на 2,4%.
Занятость
По итогам 2023 г. среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, составила 416,9 тыс. чел. (+28,1 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичная тенденция роста прослеживается в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где среднесписочная численность по полному кругу организаций в 2023 г. увеличилась на 2.3 тыс. чел. относительно 2021 г. — с 13,6 до 15,9 тыс. чел.
Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места с I кв. 2021 г. возросла более чем в 1,5 раза и составила 16,1 тыс. чел. по итогам 2023 г. В том числе с I кв. 2022 г. численность требуемых сотрудников на предприятиях по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов возросла более чем вдвое (на 380 чел. — с 273 до 653 чел.) к концу IV кв. 2023 г. Аналогичная тенденция прослеживается на предприятиях по производству металлообрабатывающих станков, где численность требуемых сотрудников на IV кв. 2023 г. относительно I кв. 2022 г. увеличилась на 358 чел. (с 229 до 587 чел.). По итогам 2023 г. численность принятых работников списочного состава за год на предприятиях по производству машин и оборудования возросла до 100,2 тыс. чел., увеличившись на 38,1% относительно численности принятых работников списочного состава в 2021 г.
Индекс реализуемости планов занятости измеряет совпадение фактических изменений в динамике численности работников с планами работодателей. С января по апрель 2024 г. реализуемость планов находится на уровне от 10 до 30%, что на фоне динамики кадровых ожиданий указывает на высокую потребность в дополнительных работниках для развития производств. В апреле 2024 г. 30% руководителей обозначили в планах готовность увеличивать численность занятых в течение ближайших 3-4 месяцев.
Динамика кадровой уязвимости предприятий по производству машин и оборудования, по которой оценивают масштаб и направленность реагирования на комплекс кадровых проблем (в первую очередь недостаток квалифицированных кадров), свидетельствует о том, что по итогам 2023 г. в отрасли впервые с 2014 г. сложилась критическая ситуация с дефицитом работников, актуальность которой начала возрастать с 2021 г.
Динамика производственной активности
Ключевой особенностью развития предприятий по производству машин и оборудования с 2022 г. — момента расширения зон внутренней уязвимости (вследствие нарастания геополитической напряженности) и всех последующих деловых циклов развития (включая I кв. 2024 г.) — стало оперативное встраивание в адаптационный режим функционирования и достаточно интенсивное нивелирование вызовов. Кроме того, произошедшее смещение акцентов в стратегической повестке обеспечило не только оперативное преломление негативных тенденций на фоне выработки иммунитета к охватывающим эффектам шоков, но и формирование новых трендов — драйверов структурных преобразований.
Период спада в отрасли был недолгим, как показывает детальный анализ динамики восстановления производственных ожиданий. Первый импульс роста с момента преломления конъюнктуры в 2022 г. произошел в II кв. 2023 г.: по отношению к II кв. 2022 г. восстановление составило 5,5%. Все последующие кварталы данная тенденция усиливалась и достигла пика в I кв. 2024 г.: сформированные планы в отрасли достигли самого высокого уровня с 2021 г. В годовом выражении (к I кв. 2023 г.) компенсационный рост составил 13,5% (рис. 1).
Согласно траектории Индекса производства, с середины 2023 г. отрасль находится в стадии компенсационного роста: динамика достигла очередного реабилитационного максимума, увеличившись в I кв. 2024 г. до значения 102,5%. Восстановление к предкризисному уровню I кв. 2021 г. составило 8,9% (табл. 1).
Первая значимая деформация в динамике развития предприятий произошла в II кв. 2022 г., когда Индекс производства опустился ниже 100% — до 99,6% (по отношению к соответствующему периоду 2021 г. спад на 24 п. п.). Важно отметить, что весь период неблагоприятных флуктуаций делового цикла в ответ на негативные импульсы конъюнктуры продлился всего год — до II кв. 2023 г., что в целом не вызвало радикального обрушения отраслевых темпов.
Основной вклад в динамику развития с 2021 по 2023 гг. внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения (прирост в I кв. 2024 г. к уровню I кв. 2021 г. 45,3%) и предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (в данной категории прирост составил 31,5%).
Позитивная динамика отмечалась в изменении объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами: рост в I кв. 2024 г. по сравнению с I кв. 2021 г. составил 89,7% (на 264,9 млрд руб.) (рис. 2). Среди подотраслей машиностроения в указанном периоде наибольшее увеличение данного показателя (практически в 2,5 раза) зафиксировано на предприятиях по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где объем отгруженных товаров вырос на 8,5 млрд руб. (с 5,7 до 14,2 млрд руб.).
Динамика производства станков
В январе—апреле 2024 г. общая тенденция в динамике производства большинства важнейших видов продукции станкостроения (рассмотрены 43 вида) демонстрирует наращивание объема выпуска (к соответствующему периоду 2023 г. прирост 21,5%). В частности, за первые четыре месяца 2024 г. было произведено в совокупности 18,6 тыс. станков, из них наибольшая доля приходится на металлообрабатывающие прочие станки (3,4 тыс., или 18,4% произведенной продукции). Заметен вклад и других категорий станков, таких как: металлорежущие (2,9 тыс., 15,5%), деревообрабатывающие (2,4 тыс., 13%), токарные, расточные и фрезерные металлорежущие (1,8 тыс., 9,8%), станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов (1,2 тыс., 6,6%), деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые станки (1,1 тыс., 6,1%) (рис. 3).
Стабильно увеличивалось количество произведенной продукции по следующим видам станков: обрабатывающие центры, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов (доля продукции от января к апрелю 2024 г. помесячно возрастала с 21,8 до 33,3%); продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла (с 22 до 31,1%); токарные, расточные и фрезерные металлорежущие (с 19,8 до 30,5%); деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые (с 16,1 до 29,6%); деревообрабатывающие специализированные (с 17,3 до 29,6%); деревообрабатывающие (с 16,3 до 29%); металлорежущие (с 20,1 до 27,8%). Наименьший объем производства за указанный период зафиксирован по станкам: гайконарезным и резьбонарезным металлорежущим, не включенным в другие группировки; пильным металлообрабатывающим; зубообрабатывающим; вальцевым мельничным для мукомольных предприятий.
Среди лидеров по объему произведенной продукции наибольший прирост объема выпуска за январь—апрель 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. зафиксирован по металлообрабатывающим прочим станкам (с 1,2 до 3,4 тыс.), что фактически превышает более чем в 2,5 раза (на 2,2 тыс.) показатели выпуска в аналогичном периоде 2021 г. Второе место заняли металлорежущие станки, совокупный объем производства которых составил 2,9 тыс. против 1,5 тыс. в аналогичном периоде 2021 г. Замыкают тройку лидеров станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов, где прирост составил 0,7 тыс., достигнув совокупного объема продукции в январе—апреле 2024 г. 1,2 тыс. (рис. 4).
С целью детализации изменений в динамике производства станков в период с 2021 г. по апрель 2024 г. был проведен анализ по отдельным видам выпускаемой продукции1. Общей тенденцией за указанный период стало увеличение ее объемов: примерно 30% произведенных видов станков более чем вдвое превзошли показатель 2021 г.
С 2021 по 2023 гг. наибольший прирост был зафиксирован по расточным металлорежущим станкам: объем выпуска увеличился практически в семь раз — с 32 до 221 ед. Одновременно объем выпуска вырос в 3,4 раза по сверлильным и металлорежущим станкам (с 193 до 670 ед.) и фрезерным металлорежущим станкам (с 295 до 997 ед.).
В 2024 г. темпы роста объемов производства в станкостроении остались высокими. В январе—апреле объем произведенных токарных металлорежущих станков с числовым программным управлением превысил объем аналогичного периода 2023 г. на 50,6% (с 205 до 309 ед.). Предприятия также нарастили интенсивность производства, выпустив за первые четыре месяца 2024 г. 35,2% от всей произведенной продукции за 2023 г. Аналогичная тенденция роста отмечена по деревообрабатывающим, круглопильным, ленточнопильным и лобзиковым станкам, объем производства которых увеличился на 31,6% относительно января—апреля 2023 г. (объем выпуска за январь—апрель 2024 г. составил 38,3% от общего объема за 2023 г.).
С января по апрель 2024 г. наибольший темп прироста был отмечен среди расточных металлорежущих станков: к соответствующему периоду 2021 г. количество произведенной продукции выросло в семь раз, увеличившись с 10 до 72 ед. (рис. 5). Объем производства станков для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенных в другие группировки, вырос в четыре раза (с 65 до 270 ед.); более чем втрое увеличился объем производства фрезерных металлорежущих станков (с 91 до 300 ед.).
Производители промышленных роботов и робототехнических устройств с января по апрель 2024 г. выпустили продукцию на сумму 58,7 млн руб. За тот же период было произведено промышленных роботов и прочих робототехнических устройств, не включенных в другие группировки, на сумму 32,7 млн руб., промышленных робототехнических комплексов — 26,1 млн руб.
Рискоустойчивость предприятий
Предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры. Индекс рискоустойчивости (ИРУ) по итогам I кв. 2024 г. отражает достижение максимального уровня сопротивляемости с 2014 г. не только к сформировавшимся факторам уязвимости, но и к продуцируемым внешней конъюнктурой новым негативным посылам.
С 2022 по 2024 гг. доля предприятий, для которых неопределенность деловой среды была основным лимитирующим фактором, снизилась с 65 до 41%. По итогам 2023 г. 38% руководителей оценили влияние эффектов возросшего санкционного давления на производственную и цифровую активность как нейтрально-позитивное (в 2022 г. доля таковых едва превышала 20%). 44% руководителей отмечали нивелирование санкционного влияния на инвестиционную активность и реализацию текущих инвестпроектов в 2023–2024 гг. по сравнению с ситуацией 2022 г. Более 60% предприятий нарастили инвестиции в производство; 33% — в цифровые технологии; 18% — в экологизацию; 35% — в продукцию, выпускаемую в рамках импортозамещения.
Резюме
Ключевой особенностью отраслевого развития предприятий по производству машин и оборудования с 2022 г. — момента расширения зон внутренней уязвимости и всех последующих деловых циклов развития, включая I кв. 2024 г., — стало их оперативное встраивание в адаптационный режим функционирования и достаточно интенсивное нивелирование последующих вызовов. Результативность принимаемых регуляторами мер очевидна в изменениях, произошедших в краткосрочном периоде: впервые с 2022 г. в I кв. 2024 г. предпринимательская уверенность руководителей отрасли достигла самого высокого уровня за последние десять лет.
Производственная активность характеризовалась не только быстрым компенсационным восстановлением после небольшой просадки в середине 2022 г., но и наращиванием ее динамики. Согласно траектории Индекса производства, с середины 2023 г. отрасль находится в стадии компенсационного роста, динамика которой достигла реабилитационного максимума в I кв. 2024 г., увеличившись до 102,5%. С января 2021 г. по февраль 2024 г., средняя численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, возросла на 28.5 тыс. чел., достигнув максимума за последние три года. Одними из столпов восстановления отрасли (помимо машин и оборудования общего назначения) стали предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов: в I кв. 2024 г. к I кв. 2021 г. прирост Индекса производства составил 31,5%, а объем отгруженных товаров вырос на 8,5 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2021 г.
Обрабатывающая промышленность выступила одним из важнейших драйверов успешной трансформации в новых условиях, обеспечив мощную поддержку экономике, в том числе за счет активизации деловой активности в смежных отраслях.
Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Конъюнктурный мониторинг в наукастинге экономической активности» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили И. С. Лола, А. Д. Дубкова, Н. А. Усов
Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:
«ОЭСР призывает к трансформации инновационной политики»
См. также: