Топ-10 цифровых технологий в финансовом секторе
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ использовал систему анализа больших данных для выявления перспективных технологий финансового сектора и сопоставил приоритетные направления научных исследований в этой сфере с актуальной повесткой мирового финансового рынка.
Контекст исследования:
В условиях меняющейся парадигмы потребления цифровая трансформация финансового сектора охватывает широкий спектр продуктов, услуг и процессов: от коммуникаций с конечными потребителями до хранения и обработки массивов данных, от процедур принятия решений до каналов предложения и обслуживания. Крупнейшие финансовые организации активно осваивают передовые технологии. Распространяются новые бизнес-модели, открываются возможности их технической реализации, что приводит к значительным изменениям спроса и предложения на рынке.
Главные выводы:
Согласно оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, спрос на передовые цифровые технологии в 2020 г. оценивался на уровне 55,5 млрд руб. с перспективой роста в 25 раз к 2030 г. Таким образом, финансовый сектор — сейчас и в перспективе — один из лидеров разработки и внедрения новых технологий.
В тройку лидеров в исследованиях (табл. 1) и на рынке (табл. 2) вошли технологии электронной коммерции, блокчейна и кибербезопасности. Единственная технология, составившая им конкуренцию по индексу значимости, — биометрия — занимает третье место в рейтинге мировых исследований финтеха.
Интенсивно развивается «платформизация» — перевод финансовых технологий на комплексные онлайн- и экосистемные решения, чтобы упростить, ускорить и удешевить доступ потребителей к товарам и услугам. Новые системы электронных платежей используют криптовалюты и цифровые валюты1 центральных банков. Финансирование осуществляется с применением платформ краудфандинга. Растут объемы электронной коммерции.
Отдельную нишу заняли технологии монетизации персональных данных и профилей пользователей. Расширяются возможности внедрения таргетированных предложений, включая ценообразование и формирование индивидуализированных пакетов продуктов и услуг. Получили распространение сервисные модели предоставления ресурсов, например, Bank-as-a-Service (BaaS). Развивается открытый банкинг на платформах Open API2.
Пандемия привела к сдвигам в спросе на финансовые технологии: возросла потребность в удаленных средствах платежей, которая, в свою очередь, стимулирует исследовательскую активность в сферах электронной торговли и цифровых валют, разработки технологий обеспечения их стабильности, скорости и безопасности. Так, за период 2018–2020 гг. количество источников, освещающих исследования технологий блокчейна, электронной коммерции и кибербезопасности, в мире стагнирует, а в России, напротив, увеличивается.
Ряд технологий показывают сонаправленный рост значимости в российском и мировом рейтингах. В первую очередь — национальные цифровые валюты: направление новых платежных инструментов, на котором сфокусированы усилия государственных институтов и центральных банков. Также в обоих рейтингах стабильно растет значимость финансовых инструментов устойчивого развития.
Примечательно значительное совпадение списка топ-технологий в российском и международном рейтинге, что обусловлено схожими потребностями, сформировавшимися в финансовом секторе в России и за рубежом.
Рост доли электронной коммерции в торговом обороте потребовал ускоренного внедрения технологических решений. Значимость этой области отражена в рыночной повестке (табл. 2.).
Одновременное развитие средств платежа (3-е, 6-е и 10-е места мирового рейтинга), инструментов финансирования (4-е и 9-е), платформенных и облачных решений (7-е и 8-е) свидетельствует о проникновении финансовых технологий в смежные сектора и появлении в них качественно новых бизнес-моделей. Центральным элементом предоставления цифровых финансовых сервисов становятся мобильные приложения и открытые API, на основе которых формируются прикладные решения, востребованные рынком.
В целом, рыночные и научные тренды демонстрируют схожую динамику. На фоне стабильно высокой значимости более зрелых технологий (электронная коммерция, кибербезопасность) активно растет интерес к относительно новым направлениям, таким как цифровые валюты центральных банков и финансовые инструменты устойчивого развития. Особенно резко возросла значимость в российской рыночной повестке «цифрового рубля» (8-е место в 2020 г.), чьи показатели в предыдущие годы были крайне низки.
Источники: расчеты на основе системы интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель — ИСИЭЗ НИУ ВШЭ); результаты проекта «Применение семантического анализа больших текстовых данных для исследования тенденций развития и динамики распространения цифровых технологий» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили Кирилл Быховский и Юрий Дранев
Предыдущий выпуск серии «iFORA-экспресс»: «Топ-15 трендов электронной торговли в мире и России»
См. также: