Телеком закончил стрессовый 2022 год с плюсом
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил данные о развитии телеком-индустрии по итогам 2022 года и оценил, как отрасль переносит последствия санкционного воздействия, разрыва логистических цепочек и турбулентности на рынке труда.
По итогам 2022 г. доходы от телекоммуникационных услуг составили 1,8 трлн руб. Годовой прирост доходов (3,1%) сопоставим с уровнем 2017 г. (3,2%). Подобных результатов индустрии не удавалось достигнуть в предыдущие кризисы. Так, когда российская экономика оказалась под воздействием первой волны санкций, в 2015 и 2016 гг. доходы в телекоме практически не росли и даже сокращались. В период коронавирусных ограничений 2020 и 2021 гг. рост на телекоммуникационном рынке был в пределах 1,5–2,5% (рис. 1).
В 2022 г. рост доходов отрасли был обеспечен прежде всего за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения (+6,8%), которое, однако, было вдвое меньше, чем рост цен в целом в экономике (13,8% по индексу потребительских цен). Для юридических лиц тарифы за год практически не изменились (+0,3%). В результате годовой прирост доходов от услуг, оказанных этим группам потребителей, составил соответственно +4,4% и +1,6%, а от физлиц отрасль получила более 53% доходов.
При рассмотрении внутригодовой динамики видно, что самым результативным для отрасли стал четвертый квартал — как с точки зрения абсолютных объемов полученных доходов (482 млрд руб.), так и при сопоставлении его результатов с соответствующим периодом 2021 г. (рис. 2). После наблюдавшегося во II и III кварталах замедления динамики развития индустрии, когда прирост доходов колебался на уровне 2%, наметились признаки адаптации отрасли к произошедшим в начале 2022 г. изменениям внешних и внутренних условий развития российской экономики.
Положительные с точки зрения доходов итоги года показали почти все сегменты телекома.
Самая существенная статья доходов отрасли — услуги мобильной телефонной связи. В 2022 г. они принесли 462,6 млрд руб., что на 1,8% выше уровня предыдущего года (рис. 3). Прирост был достигнут несмотря на ослабление спроса со стороны потребителей: трафик голосовой мобильной связи сократился на 5,4% по сравнению с 2021 г. В результате доля услуг мобильной связи в структуре доходов телекома снизилась до 25,6% (-0,3 п. п.).
Заметно более высокий прирост доходов в кризисный год продемонстрировали сегменты мобильного и фиксированного интернета: 8,6% и 4,2% соответственно. Удельный вес этих услуг в общем объеме доходов отрасли вырос до 19,7% (+1,0 п. п.) и 13,5% (+0,1 п. п.). Такая динамика была поддержана расширением абонентской базы (число абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету выросло на 2,2%, фиксированного — на 3,3%) и ростом спроса на соответствующие услуги (трафик мобильного интернета увеличился на 19,6%, фиксированного — на 16,9%).
В 2022 г. прибавили в доходах и сферы телерадиовещания, спутниковой связи, предоставления прочих телекоммуникационных сервисов. Их доли в структуре доходов индустрии составили 6,3% (+0,1 п. п.), 1,1% (-0,02 п. п.) и 26,9% (-0,3 п. п.) соответственно.
Самую низкую динамику традиционно показала фиксированная телефонная связь: доходы в ней упали на 4,6% (на фоне снижения на 16,4% продолжительности исходящих телефонных соединений). По итогам года доля этого сегмента в доходах телекома снизилась до 6,9% (-0,6 п. п.).
Растущий объем получаемых с телекоммуникационного рынка средств приходится на все меньшее число организаций, работающих в этом виде деятельности (61 код по ОКВЭД2). На конец 2022 г. в отрасли, по данным «СПАРК-Интерфакс», действовали 9,2 тыс. юридических лиц, тогда как в 2015 г. их было почти в два раза больше — 17,4 тыс. С рынка телеком-услуг уходят в основном небольшие интернет-провайдеры, работающие на локальных рынках и предоставляющие услуги фиксированного доступа к сети. При этом с 2020 г. наметилась тенденция к сокращению темпов убыли компаний, что в первую очередь связано с уменьшением количества ликвидированных юрлиц. Число же созданных организаций на рынке телеком-услуг снижается как минимум последние семь лет (рис. 4).
По результатам прошлого года усилилась и географическая концентрация отрасли. Так, 24% профильных компаний зарегистрированы в Москве, 8% — в Московской области, 7% — в Санкт-Петербурге, по 3% — в Свердловской области и Краснодарском крае. Всего в этих пяти регионах сосредоточены 45% организаций телекома.
В кризисной ситуации игроки рынка наращивают свое присутствие в ведущих регионах страны, что видно по коэффициенту относительного прироста числа организаций1. Если в целом по отрасли телекоммуникаций этот показатель равен −4,9, то в указанных регионах (за исключением Свердловской области) его значения выше и находятся в диапазоне от −4,2 до −3,0.
В конце мая 2023 г. на рассмотрение Правительства РФ поступил проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., разработанный при непосредственном участии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В документе перед телеком-индустрией поставлены масштабные задачи, требующие разработки современных, доступных и безопасных отечественных технологий, решения вопросов кадрового обеспечения и привлечения значительных инвестиций. Продолжим анализировать тенденции развития отрасли и информировать о новых результатах.
Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России, «СПАРК-Интерфакс»; результаты проекта «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили Василий Абашкин, Гульнара Абдрахманова, Тамара Зинина, Галина Ковалева
Предыдущий выпуск серии «Цифровая экономика»:
«Агрессия в соцсетях»
См. также: