Химическая промышленность: актуальные оценки
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет обзор основных тенденций деятельности предприятий химической промышленности, включая оценки текущего состояния отрасли и динамики ее производственных показателей, в частности уровня технологического развития, занятости, импортозамещения, выпуска отдельных видов критически важной продукции.
Анализ базируется на результатах федерального статистического наблюдения Росстата, направленного на оценку динамики промышленного производства по ОКВЭД2 (20, 22), а также проводимых по методологии Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ специализированных лонгитюдных обследований делового и цифрового климата обрабатывающих производств. Ранее вышел аналогичный обзор по машиностроению.
Производственная и технологическая повестка
Химическая промышленность — одна из ключевых отраслей, формирующих контур национальных проектов1 технологического лидерства на горизонт до 2030 г. В настоящее время ее развитие находится в активной фазе и направлено на создание комплекса взаимосвязанных технологических переделов (от сырья до готовой продукции) для решения приоритетных задач импортозамещения критической продукции, укрепления кадрового потенциала и развития мало- и среднетоннажной химии.
По итогам первого полугодия 2024 г. Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) руководителей крупных и средних химических предприятий находится на максимально высоком уровне не только с момента деформации деловой конъюнктуры в 2022 г., но и в сравнении с более отдаленным допандемийным периодом: в июне 2024 г. он составил +5% (к июню 2022 и 2023 гг.: +2 и +6 п. п. соответственно) (рис. 1).
Создание экосистемы технологического развития отрасли проходит в условиях санкционного давления, которое, по мнению 38% респондентов, по сравнению с 2022–2023 гг. снизилось и стало менее значимым. Влияние негативных эффектов санкций остается веским лимитирующим фактором для 40% предприятий в части инвестиционной активности и реализации производственной повестки в целом.
Более 45% предприятий в 2024 г. обновили стратегии развития в части производственной и инвестиционной политики, импортозамещения, цифровой и технологической активности. Свыше трети (37%) внедряют технологии, направленные на создание импортозамещающей продукции. Каждое пятое предприятие химической промышленности проводит модернизацию своих производственных мощностей для выпуска соответствующей продукции.
По мнению 55% опрошенных руководителей предприятий, инвестиции в технологическое развитие станут важнейшим источником восстановления производственной активности и наращивания объема выпускаемой продукции, в том числе по перечню критических позиций, утвержденных Минпромторгом России на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. Практически 50% предприятий имеют «высокий» и «средний» уровень готовности к внедрению новых технологий. В текущем году по сравнению с 2023 г. более чем на 35% производств продолжится рост востребованности использования цифровых технологий.
Предприятиям химической промышленности по итогам 2023 г. удалось выйти на новые инвестиционные проекты взамен остановленных ранее для их реализации в текущем году. Максимально плотные деловые связи установлены с Турцией (89% респондентов), государствами Средней Азии2 (81%) и другими странами СНГ (64%). С отечественными инвесторами перезапустить проекты удалось почти четверти предприятий (23%).
Важное направление технологической повестки в химической отрасли — экологизация производства. В рейтинге отраслей обрабатывающей промышленности за 2023 г. по Индексу экологически ориентированных инвестиций3 химические предприятия вошли в десятку лидеров, заняв шестое место (рост до 63 с 48 баллов в 2022 г.). С точки зрения обеспечения эко-устойчивости предприятий с опорой на цифровые технологии, основные технологические приоритеты нацелены на повышение эффективности использования воды и сырья (23%), повышение энергоэффективности (25%), утилизацию отходов (25%). Четверть химических производств располагают сертификатами в области экологизации и ресурсной эффективности. За период 2021–2023 гг. с 17 до 30% выросло число предприятий, получивших сертификаты по международному стандарту ИСО 14001.
Импортозамещение
Химическая промышленность входит в топ-10 отраслей-лидеров среди обрабатывающих производств по темпам роста импортозамещения: наращивание его динамики по итогам 2023 г. по сравнению с 2022 г. произошло на 38% предприятиях. Более четверти (27%) химических производств испытывают острую необходимость в импортозамещении, столько же предприятий располагают для этого очень высоким потенциалом. В течение текущего года на 35% предприятий ожидается увеличение востребованности в импортозамещении, на 30% — его ускорение.
Уровень технологического суверенитета отрасли, сложившийся на конец 2023 — начало 2024 гг., считают «высоким» руководители 15% предприятий, «средним» — 63%, «низким» — 18%, только 4% констатировали его отсутствие.
«Очень высокий» и «высокий» уровень необходимости в реализации научных исследований и разработок для создания импортозамещающей продукции отметили свыше трети (34%) респондентов; «средний» — 40%; «низкий» — 11% (15% занимают позицию «не требуется»). 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом. Для 35% производств соответствующие вложения стали одним из первоочередных направлений инвестиций за последние три года, свыше 80% отметили необходимость инвестиций в исследования для выпуска высокотехнологичной продукции.
Треть производств химической отрасли еще зависимы от используемых импортных материально-технических ресурсов: из них 8% отмечают «очень высокую (критическую) зависимость», 25% — «высокую», 42% — «среднюю». Частичный отказ от импортных составляющих считают возможным чуть более 50% руководителей, полный отказ пока возможен только для 5% предприятий.
Сырье и оборудование для производственного процесса оказались одними из самых уязвимых импортных составляющих: «критический» и «высокий» уровень зависимости зафиксирован на 42 и 37% предприятий соответственно. С небольшим отрывом от них идут зарубежные комплектующие и технологии. В целом доля предприятий, где уровень зависимости от импортного сырья считается «критическим», максимальна среди других рассматриваемых категорий — 17% (по оборудованию — 6%; комплектующим — 4%; технологиям — 5%) (рис. 2).
В рамках параллельного импортозамещения 55% предприятий осуществляли закупки критически важных составляющих производственного процесса в 2023 г. (в 2022 г. — 17%): почти половина опрошенных руководителей (47%) сочли данную процедуру сложной, для четверти респондентов она стала легче и более доступной по сравнению с ситуацией 2022 г. В частности, остается высокой зависимость от импорта твердых полезных ископаемых (хрома, титана и марганца). За I–II кв. 2024 г. было произведено: ферросиликомарганца — 257 тыс. т, ферромарганца — 135 тыс. т, феррохрома — 118,5 тыс. т, ферросиликохрома — 24,4 тыс. т, оксидов титана — 15,8 тыс. т, оксидов и гидроксидов хрома — 5,6 тыс. т, ферротитана — 3,2 тыс. т.
Замена изношенной техники на новое отечественное оборудование в качестве одного из приоритетных векторов структурной трансформации происходит на 58% производств. Закупка ИКТ-оборудования является ключевой статьей расходов для 47% производств. Треть химических производств уже оснащены отечественным оборудованием, которое не уступает импортному. Еще около 60% предприятий химической промышленности испытывают в нем высокую необходимость. За последние пять лет на четверти производств введены в действие основные средства, сопоставимые с зарубежными. На 22% были закуплены импортные аналоги. Более 10% предприятий приобретали оборудование на вторичном рынке.
В 2023 г. средний возраст машин и оборудования в химической промышленности составил чуть более 12 лет и с небольшими колебаниями держится на этой отметке последние четыре года. За десятилетие этот показатель характеризовался слабовыраженной тенденцией снижения (в 2013 г. — 14,8 лет). В то же время средний возраст ИКТ-оборудования на предприятиях сокращается три года подряд и относительно допандемийного 2019 г. снизился с 7,3 до 6,5 лет.
Оценки руководителей предприятий относительно срока, в течение которого на их производствах возможно снижение критической зависимости от импортных материально-технических ресурсов при наличии соответствующих инвестиционных капиталовложений, разделились следующим образом: период от года до полутора лет (с 2024 г. до середины 2025 г.) указали 10%; 15 и 18% отметили 2025 и 2026 гг.; до 2028 г. — 38% руководителей; 19% сочли, что для их предприятий эта цель не может быть достигнута ни в одном из предложенных к оценке периодов.
Занятость
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству химических веществ и химических продуктов по итогам 2023 г. составила 392,4 тыс. чел. (+20,3 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичный прирост среди подотраслей химической промышленности был зафиксирован в производстве основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах, где в 2023 г. среднесписочная численность по полному кругу организаций увеличилась на 3,9 тыс. чел. относительно 2021 г. — с 245,9 до 249,8 тыс. чел.
Численность требуемых работников списочного состава в отрасли по производству химических веществ и химических продуктов с I кв. 2021 г. возросла в 1,9 раза и составила 20,3 тыс. чел. по итогам I кв. 2024 г. В том числе за указанный период удвоилась (с 5,7 тыс. до 11,9 тыс. чел.) численность требуемых работников на предприятиях по производству основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. Аналогичная тенденция прослеживается на предприятиях по производству мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, где численность требуемых работников за тот же период увеличилась на 2,4 тыс. чел.
Численность принятых работников списочного состава на предприятиях по производству химических веществ и химических продуктов по итогам 2023 г. возросла до 79,8 тыс. чел., увеличившись на 40,6% относительно численности принятых работников списочного состава в 2021 г. В том числе в отрасли по производству основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах эта численность выросла на 34,8% (с 35,4 тыс. до 47,8 тыс. чел.).
Индекс реализуемости планов занятости измеряет совпадение фактических изменений в динамике численности работников с планами работодателей. С января по июнь 2024 г. в отрасли наблюдается нереализуемость таких планов, свидетельствуя о недостатке требуемых специалистов на рынке труда. В июне 27% руководителей обозначили готовность увеличивать численность занятых в течение ближайших трех-четырех месяцев. А, например, готовность расширять штат ИКТ-специалистов на предприятиях стала максимальной за период с 2018 г.
Динамика кадровой уязвимости, которая отражает масштаб недостатка квалифицированных кадров, в химической промышленности нарастала с 2023 г. и в течение I–II кв. 2024 г. перешла в критическую фазу, указывая на серьезную проблему дефицита работников.
Производственная активность
Общей тенденцией динамики Индекса промышленного производства (ИПП) в двух подотраслях — производстве химических веществ и продуктов, а также производстве резиновых и пластмассовых изделий — по итогам II кв. 2024 г. стал рост ИПП к аналогичному периоду 2023 г. на 3,7 и 2,5% соответственно. Аналогичные позитивные тенденции наблюдаются и в отношении объема отгруженных товаров в стоимостном выражении: в I–II кв. 2024 г. к аналогичному периоду 2023 г. прирост объема производства химических веществ и продуктов составил 398,4 млрд руб. (+15,1%); резиновых и пластмассовых изделий — 177,1 млрд руб. (+18,8%). В целом, оперативно принятый комплекс регуляторных мер, направленных на нейтрализацию санкционных шоков, обусловил стабилизацию делового климата в химической отрасли: ИПП в вышеназванных видах деятельности увеличился на 8,7 и 4,8% против уровня II кв. 2022 г. (табл. 1).
Среди подотраслей химической промышленности максимальное значение ИПП в II кв. 2024 г. зафиксировано в производстве прочих химических продуктов — 116,4%: объем отгруженных товаров собственного производства в январе—июне 2024 г. составил 264,8 млрд руб., что на 13,2% превышает уровень аналогичного периода 2023 г. (прирост на 31 млрд руб.).
В производстве основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах объем отгруженных товаров в I полугодии 2024 г. достиг 2,2 трлн руб. (+308 млрд руб. относительно соответствующего периода 2023 г.).
В производстве изделий из пластмасс этот показатель составил 931,2 млрд руб. в I полугодии 2024 г. (+152 млрд руб. относительно аналогичного периода 2023 г.). В II кв. 2024 г. ИПП в подотрасли оценивался в 102,2%.
Выпуск критической химической продукции
Из перечня критической химической продукции4, относящейся к категории «Продукты в рамках реализуемых инвестиционных проектов», увеличение объема выпуска по итогам первого полугодия 2024 г. отмечалось по 42 позициям из 62 рассмотренных. Максимальный объем выпуска зафиксирован по 15 видам продукции, включая: полимеры пропилена в первичных формах (1 085,4 тыс. т); эфиры простые (882,5); материалы лакокрасочные на основе полимеров (825,2); плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами (782,7); сульфаты (725 тыс. т) и др. (рис. 3).
В течение II кв. 2024 г. наибольший прирост объема произведенной продукции (от 10 тыс. т) наблюдался в таких категориях, как: материалы лакокрасочные на основе полимеров (+107 тыс. т); материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (+62,6 тыс. т); плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами (+40,1 тыс. т) и др. (рис. 4).
Среди веществ, относящихся к малотоннажной химии в составе категории «Продукты в рамках реализуемых инвестиционных проектов», в первом полугодии 2024 г. произведено: масла эфирные (463,3 т; +154,5 т против уровня аналогичного периода 2023 г.); йод (4,1 т; +1,5 т).
В составе критической химической продукции, относящейся к категории «Позиции с потенциальными направлениями для инвесторов», увеличение объема выпуска в II кв. 2024 г. зафиксировано по 46 из 93 рассмотренных позиций. Максимальный объем в первом полугодии произведен по 12 видам продукции, в том числе по трем из них выпуск превысил 1 млн т: полиэтилену (1,7 млн т), спиртам одноатомным (2,1), углеводородам циклическим (2,2 млн т) (рис. 5).
В II кв. 2024 г. наибольший прирост объема произведенной продукции (от 10 тыс. т) среди рассматриваемого перечня критической промышленной продукции отмечен по следующим категориям: материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы (44,3 тыс. т); краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (42,9); антиобледенители (24,8); полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах (22,9); смазочные материалы (17 тыс. т) и др. (рис. 6).
Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Конъюнктурный мониторинг в наукастинге экономической активности» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили И. С. Лола, А. Д. Дубкова, Н. А. Усов
Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:
«Налоговые инструменты поддержки российской науки»
См. также: