Ландшафт инжиниринговой деятельности вузов и научных организаций
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые анализирует масштабы и структуру рынка инжиниринговых услуг, оказываемых вузами и научными организациями.
Эмпирической базой для анализа послужили результаты проведенного в 2024 году статистического обследования инжиниринговой деятельности 2204 организаций, включая их филиалы, из всех федеральных округов Российской Федерации, среди которых: 1035 вузов, 883 научные организации, 286 малых инновационных предприятий (МИП). Результаты обследования дополняют экспертные оценки, полученные в ходе углубленных интервью с руководителями подразделений ведущих вузов, занимающихся инжиниринговой деятельностью.
К инжиниринговым услугам в рамках обследования отнесены: инженерно-техническое проектирование изделий, технологических (производственных) процессов, объектов капитального строительства и культурного наследия (включая сопровождение заказчика при их эксплуатации), инженерно-техническое консультирование на этапах разработки, подготовки производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, независимая экспертиза проектных и технических решений, управление проектами по оказанию инжиниринговых услуг.
С уходом зарубежных инжиниринговых компаний, крупных вендоров оборудования освободились значительные ниши, в которых спрос на инжиниринговые услуги существенно превышает предложение. Особенно это касается информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и цифровых двойников, робототехники, машиностроения, химической промышленности. Кроме того, в рамках политики импортозамещения и реализации мер по достижению технологического суверенитета в несколько раз повысился спрос на внедрение отечественных разработок. Инжиниринговая деятельность вузов и научных организаций направлена на восполнение возникших дефицитов. В ходе углубленных интервью руководители инжиниринговых центров вузов в качестве сильных сторон своих организаций отмечали, что готовы предлагать системные решения для производств, решать, помимо «поточных» задач, специфические, под запрос заказчика, вести гибкую ценовую политику и предлагать решения с учетом бюджетных ограничений заказчиков.
28,7 млрд рублей составил в 2023 году общий объем инжиниринговых услуг, оказанных собственными силами вузов, научных организаций и МИП
Доля инжиниринговых услуг в общем объеме произведенных товаров, выполненных работ и услуг вузами, научными организациями и МИП — 3%. При этом вузы несколько опережают научные организации: объем инжиниринговой деятельности первых оказался больше на 16% (рис. 1а).
Наиболее распространенный вид инжиниринговых услуг, оказанных вузами, научными организациями и МИП (24,3 млрд руб., или 84% объема инжиниринговых услуг) — инженерно-техническое проектирование (разработка технических заданий (предложений), технико-экономических обоснований, проектной, рабочей и технологической документации для изделий, процессов, систем, объектов). Чаще всего осуществлялось инженерно-техническое проектирование изделий (14,4 млрд руб., или 50%) и технологических процессов (8,5 млрд руб., или 30%). Следующий по востребованности вид инжиниринговых услуг — сопровождение заказчика при эксплуатации изделий, оборудования, объектов капитального строительства и культурного наследия, инженерно-техническое проектирование которых осуществлялось тем же исполнителем (1,8 млрд руб., или 6%). Несколько в меньшем объеме (1,7 млрд руб., или 6%) выполнялись инженерно-технические консультации на этапах разработки, подготовки производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, независимая экспертиза проектных и технических решений. Не более 4% пришлось на услуги по управлению проектами, их осуществляли только 18 организаций (рис. 1б).
Инжиниринговые услуги выполняли 323 организации, в том числе 182 вуза и их филиала, 99 научных организаций и их филиалов, 42 МИП. При этом между организациями существует сильная дифференциация: 46% оказывали инжиниринговые услуги на сумму, не превышающую 10 млн руб. в год, и только у каждой десятой организации объем инжиниринговых услуг был выше 200 млн руб. (рис. 2).
Большая часть инжиниринговых услуг (16,9 млрд руб., или почти 60%) оказана реальному сектору экономики, в том числе 9 млрд руб. (31%) — предприятиям, находящимся в тех же регионах, что и организации-исполнители.
Инжиниринговая деятельность для большинства вузов, научных организаций и МИП сфокусирована на одном или двух тематических направлениях
27% организаций и их филиалов, занимавшихся инжиниринговой деятельностью, выполняли услуги по двум тематическим направлениям, почти 45% — только по одному.
Возможности вузов, научных организаций и МИП оказывать инжиниринговые услуги варьируют в зависимости от тематического направления. Наибольший объем инжиниринговых услуг был связан с областями энергетики и рационального природопользования, а также электронной и радиоэлектронной техники; масштабы инжиниринговой деятельности по другим направлениям существенно меньше (рис. 3). Вместе с тем больше всего организаций, оказывавших услуги объемом от 10 млн руб., были заняты в инжиниринговых проектах в области строительства и архитектуры; электронной и радиоэлектронной техники; энергетики и рационального природопользования; компьютерных и информационных наук, информационных технологий (ИТ); технологий материалов и нанотехнологий.
Что касается таких приоритетных направлений, как робототехника, авиастроение, автомобилестроение, нефтегазовое машиностроение, железнодорожное машиностроение, ими занимались единицы; в области станкостроения организации оказывали инжиниринговые услуги лишь эпизодически (на сумму менее 10 млн руб.). И совокупные объемы оказанных услуг по этим направлениям относительно небольшие: автомобилестроение — 598,9 млн руб., авиастроение — 385 млн руб., робототехника — 352,4 млн руб., станкостроение — 299,4 млн руб., нефтегазовое машиностроение — 267,9 млн руб., железнодорожное машиностроение — 57,1 млн руб.
Почти 70% объема инжиниринговой деятельности вузов, научных организаций и МИП сконцентрировано в пяти субъектах РФ
В 21 субъекте РФ организации вообще не занимались инжиниринговой деятельностью. В остальных (68) субъектах РФ инжиниринговые услуги вузов, научных организаций и МИП оказались в той или иной мере востребованными. Среди топ-5 субъектов РФ, на которые приходится почти 70% инжиниринговой деятельности, — два субъекта из Центрального федерального округа — Москва (24% общего объема инжиниринговых услуг) и Московская область (13%); по одному из Северо-Западного федерального округа — Санкт-Петербург (19%), Сибирского — Томская область (8%) и Уральского — Свердловская область (5%).
Как правило, в регионах, занимающих лидирующие позиции, общее число организаций, инжиниринговые услуги которых востребованы, не превышает 10. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, в них расположено соответственно 62 и 25 организаций и их филиалов. Но даже здесь оказалось немного организаций с наибольшими масштабами инжиниринговой деятельности (более 200 млн руб. в год) — восемь и шесть соответственно. Такая структура распределения отражает высокий уровень дифференциации внутри этих субъектов. Особенностью Москвы является то, что новейшие технологии и разработки из столичных вузов и научных центров, относящихся к крупнейшим в стране, значимо реже добираются до других субъектов РФ: почти три четверти инжиниринговых услуг оказывались внутри субъекта. Противоположная ситуация складывается в Санкт-Петербурге, где также располагаются сильные научные школы: они в большей степени ориентированы на «внешних» заказчиков — 73% инжиниринговых услуг оказывались организациям других субъектов РФ.
Обратный инжиниринг и реинжиниринг в изучаемых организациях носят точечный характер
В рамках Концепции технологического развития до 2030 года особое внимание уделяется развитию обратного (реверс) инжиниринга, в том числе стимулированию развития центров обратного инжиниринга, в связи с острой потребностью разворачивания российского производства на основе передовых технологических разработок по тем видам продукции, которые остаются под санкционными ограничениями.
Обратный (реверс) инжиниринг представляет собой «копирование изделий по готовому образцу, когда подразумевается воссоздание конструкторской документации, по которой в дальнейшем можно изготовить аналогичное изделие» (Приказ Росстата от 29.07.2022 № 538 (с изм. 21.11.2022) «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»).
Реинжиниринг связан с оптимизацией системы организации и управления хозяйственным процессом, которая основана на принципах ориентации на весь процесс, на качественный скачок, на отказ от устоявшихся правил работы, принципов ведения хозяйственного процесса и переход к новым технологиям бизнеса, на использование существенно более эффективных технологий (ГОСТ Р 57306–2016 «Инжиниринг: терминология и основные понятия в области инжиниринга», утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2016 № 1907-ст).
В 2023 г. объем услуг обратного инжиниринга вузов, научных организаций и МИП составил 582.9 млн руб. (или 2% общего объема оказанных инжиниринговых услуг). Опыт выполнения подобных проектов был у 24 организаций, из них у 21 вуза. Наиболее крупные проекты осуществляли организации Свердловской области — 326,6 млн руб. (более половины от общего объема обратного инжиниринга, выполненного вузами и научными организациями), Самарской области и Республики Татарстан — в сумме 145,6 млн руб. (примерно четверть). Для сравнения: объем услуг по обратному инжинирингу, оказанных организациями в Москве, составил 23,6 млн руб.
Похожая картина складывается с реинжинирингом: им занимались 22 организации, в том числе 20 вузов, и в общей сложности было оказано услуг на сумму 606,1 млн руб. Как правило, речь идет о выполнении вузами эпизодических проектов в отдельных субъектах РФ. В наибольшей степени были вовлечены в эту деятельность организации Самарской области (выполнены работы на сумму 176,8 млн руб.), Нижегородской области (135,3 млн руб.) и Москвы (78,4 млн руб.).
Источники: данные обследования инжиниринговой деятельности вузов, научных организаций и малых инновационных предприятий; результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренного Государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили Николай Шугаль и Наталья Бондаренко
Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:
«Идеи сотрудников как инновационный ресурс организации»
См. также: